盛煌在线注册午评:两市高开低走创指跌0.41% 绿电板块领跌两市

2021-11-27 11:36

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  10月8日消息,三大指数集体高开,沪指开盘表现相对强势,开盘后震荡下挫,创指冲高至涨逾1%后回落至翻绿,涨幅扩大至2%,板块方面,油气开采板块受利好消息刺激表现强势,民航机场板块持续走强,保险股涨幅扩大,白酒概念股走高,医美概念板块上行。总体而言,多空博弈激烈,个股涨多跌少,赚钱效应一般。截至午间收盘,沪指涨0.33%,报3579.96点;深成指涨0.55%,报14387.89点;创指跌0.41%,报3231.30点。

  从盘面上看,农业、机场航运、白酒概念板块涨幅居前,煤炭、电力、有机硅板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、水务

  水务板块8日盘中大幅拉升,截至发稿,等大涨,跟涨。

  消息面上,新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。办法明确了城镇供水价格定价原则方法、定调价程序及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。

  2、石油

  石油板块8日盘中走势强劲,截至发稿,大涨,等跟涨。

  消息面上,美国能源部发言人周四表示,目前没有计划启用战略石油储备,也没有寻求禁止原油出口。受此影响,国际油价走出深V反弹行情。截至周四收盘,WTI原油期货11月合约收于78.30美元/桶,涨幅为1.12%;布伦特原油期货12月合约收于81.95美元/桶,涨幅为1.07%。

  消息面:

  1、央行开展100亿元逆回购操作。

  2、中国9月财新服务业PMI升至53.4。

  3、内蒙古能源局:煤矿产能核增确有其事,增产部分可申请转为永久产能。

  4、上金所:调整黄金和白银延期合约保证金比例和涨跌停板。

  后市前瞻

  指出,短期来看,在经济下行和上下游分化加大的背景下,政策的方向性可能会逐渐清晰,有助于市场在周期板块走向、政策托底力度、产业支持方向等关键问题上形成一致预期。中期来看,成长板块产业逻辑坚实、盈利周期向上、政策支持明确、流动性环境也有望持续提供估值支撑。综合来看,建议未来3-6个月关注如下主线:1)上游板块警惕政策调控与预期透支风险带来商品价格和股价走势分化,关注中下游企业盈利情况。2)中期成长可能仍为主要结构性机会,低吸相关龙头。3)消费板块可能已经来到相对低位,逐步自下而上布局。

  认为,电力短缺或仍将持续较长时间,“限电”力度和节奏、下游需求对价格的敏感度等都有相当高的不确定性,明确的业绩兑现出现前,市场在高耗能周期品上形成共识或较平时更加困难。同时Taper预期下,部分国际大宗商品价格已有所下跌,货币收紧预期下全球大宗商品价格或面临更高不确定性。在当下长趋势与确定性可能是更好的选择。“双碳”、“双控”下,尽管成本端可能有短期扰动,但大力发展清洁能源是大势所趋,相应的配套实施预计也将持续受到拉动,行业配置建议关注光伏、风电、储能、特高压、绿电运营商等。此外,本次“限电”中一部分处于重点能耗压降区域[1]的其他制造业企业或也将受到波及,家电、机械(激光加工设备、锂电设备等)、电子(PCB、被动元件等)、医药(医疗器械、原料药)、化工(氨纶、涤纶等)等的个股密集分布在重点能耗压降区域 ,具有较高的风险性。

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