盛煌开户东兴证券:9月金股组合亏损11.21% 10月荐股名单出炉

2021-10-23 09:34

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  10月,推荐的金股为:

  【金股复盘】今年9月,东兴证券推荐的金股组合亏损11.21%,在27家券商中排第25名,收益率最高的3只股票分别为,月涨幅分别为6.87%、6.02%、-5.34%。报告详见

  以下为东兴证券10月的金股报告:

  近期市场波动加大,领涨行业由成长到周期再到消费。今年2月-8月底中小盘占优、大盘弱势,9月以来大盘股表现逐渐回暖。从行业轮动上看,9月以来电力及公用事业/食品饮料/石油石化/农林牧渔/煤炭等周期、消费板块涨幅居前,近期受限产限电事件影响,部分地区工业用电和城乡居民用电受限,因煤炭涨价传导至电厂发电成本激增而电价平稳下产生亏损,部分绿电运营商受益表现强势,受限电影响的资源企业一定程度上走弱,电力及公用事业、煤炭表现走强。

  市场波动下部分资源股估值已偏高,优质成长仍有空间。选取各个行业市值前20%的大盘股为样本,以PB历史分位数衡量周期金融行业估值,以行业PE(剔除A股整体估值变动影响)/行业业绩增速衡量消费成长行业估值。对于周期金融板块,筛选估值分位数低于50%的子行业;对于成长板块,筛选估值低于历史均值且低于成长类行业总体水平的子行业。对比发现:钢铁、有色、煤炭(动力煤、焦炭)、石油石化(石油化工)等大部分资源品估值已经较高,而电新(锂电)、电子(半导体)仍有估值提升的空间。

  行业配置:不确定中寻找确定性,关注当前经济存在下行压力下估值合理+景气度高的行业。一、经济下行压力下有望持续发力的基建产业链:建筑(基建建设)、水泥、工程机械。8月经济数据再度全面下行,下半年基建发力进行逆周期调节的趋势已经比较明确。8月政府债券发行也有所加速,达到年内峰值。基建产业链盈利预计将持续受到拉动。而基建产业链当前估值较低,基建建设、工程机械、水泥PB分位数仅处于30%、34%、42%。二、估值仍有提升空间且业绩具备高成长性、持续维持高景气的新能源汽车、半导体。8月新能源汽车产销再创新高,半导体重要厂商台积电、安森美等近期密集涨价,新能源、半导体行业高景气延续。三、经济下行压力下,关注宽信用发力、资产质量持续改善且处于历史估值底部的银行。

  风险提示: 宏观经济下行,疫情发展超出预期,市场波动超出预期;

  以下汇总东兴证券行业组10月推荐标的:

  蓝晓科技(300487):下游应用市场多点开花,国内吸附树脂龙头启航

  五粮液(000858):酱香酒热潮下的高端白酒竞赛

  广汽集团(601238):广汽自主蓄势待发,“两田”稳增长

  极米科技(688696):估值阶段底部,看好芯片供应缓解和双十一活动预期

  智明达(688636):预计订单饱满,投资布局确保国产芯片供应

  安靠智电(300617):GIL业务逐渐兴起

  中国广核(003816):回报稳定,清洁能源亟待发展,增速有望提升

  齐翔腾达(002408):全球龙头巩固优势,开启新一轮成长

  久祺股份(300994):自行车制造分销龙头,自主品牌迎发展机遇

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